本文目录:
1.上选百款服装测试,挑出2%的爆款猛打
2.大卖家服装销售额几千万至十几亿
3.服装中小卖家面对3种对手和机会
4.亚马逊哪些服装卖得好?
最近,作为东莞一家大型服装厂的厂长,梁超既高兴又担心。
高兴的是一家广州跨境电商客户加大了采购量,从过去的几千件,增长到了今年的几十上百倍,担心的是美国老客户的采购急剧减少,甚至有些顾客不再下单。
今年,广州跨境电商客户作为后来者,超越了美国的老客户,一跃成为梁超工厂的最大客户。
今年的疫情,彻底打破了美国服装市场的格局。
梁超工厂的美国老顾客是传统型服装巨头,每年黑色星期五、网络星期一和圣诞旺季期间,都会从梁超工厂提前采购大量服装。
然而,在今年疫情冲击下,大量美国人居家隔离,纷纷转向电商平台购买节日服装,而实体店门庭冷落,生意惨淡,人流量相比往年大幅下跌。
在这种情况下,梁超工厂的美国采购商早早开始就做了预判,大量削减订单。
与此相反,广州的跨境电商客户在今年中旬以来,不断加大各式服装的采购量,并通过亚马逊销售给美国、日本终端消费者。
就在刚刚过去的黑五、网一期间,客户在亚马逊上的店铺流量大增,订单暴涨。
梁超表示,广州跨境电商客户主攻亚马逊美国站和日本站,今年生意红火,在亚马逊上排名迅速上升,一年销售额十多个亿。
该客户大方地分享了他们的操作方式。
他们将运营人员分成为好多小组,有些类似于阿米巴模式。每个小组在等平台至少挑选个以上产品进行测试。
基于美国市场的典型性,亚马逊美国站成为了该公司测款的试验场。
各小组通过A/B测试或者其他组合测试的方法,找到潜在的爆款产品,这类产品一般仅占所有测款产品的2%。
接着,各小组将这些精选出来的潜力产品进行认真研究,对其销量趋势进行预测,最后才委托给工厂批量生产。
梁超的工厂就是该跨境电商公司的加工厂之一。
面对该客户不断增长的订单,梁超既高兴又担心。
高兴的是多了一条销路,正式搭上了跨境电商这条列车。担心的是这些跨境公司会利用数据和技术,吊打传统服装厂。他们完全以数据驱动,用数据说话,款式、颜色、用料紧跟流行趋势,工厂稍微跟不上,可能会被它们抛弃。
相比多变的跨境电商客户,美国传统采购商客户已经合作了多年,彼此之前已经有了信任,合作起来也有了惯性,同时,这些采购商在线下都有自营或稳定的分销渠道,对服装款式等要求的变化不会那么大,相对来说,合作起来压力会小很多。
如果这些订单量动辄几万件到几十万件的跨境电商大客户跑了,梁超的工厂很可能瞬间就垮了。
广州跨境电商客户在服装类目上实现了销售大幅增长,其他卖家也同行实现了增长。
一直以来,服装是各大电商销量最大的类目之一。不管是亚马逊、速卖通还是Wish,都是如此。
中国一些头部跨境电商大卖家,在服装类目的销售额也非常大,少的多万,多的十多亿。我们从跨境通、通拓和有棵树等公司的情况,可以看出一些端倪。
年上半年,跨境通服饰家居类产品营收约14.35亿元,占营收比重约15.79%。
年前三季度,通拓科技服饰类产品出口营业额约1.66亿元,主要是通过亚马逊等第三方平台销售,其自营网站的服装销售额仅为64.05万元。
相比其他大卖家,有棵树服装类销售额相对小一些,但也达到了相当的体量。年上半年,有棵树服装鞋包类销售额为.73万。
1.毫无疑问,服装类目受众足够多,蛋糕足够大,一向是许多跨境电商卖家兵家必争之地。
那么,服装类目真的好做吗?
亚马逊德国站卖家小王透露,服装类目的竞争十分激烈,她的德国站服装类目整体购物车占有率只有40%-60%之间,高峰期有出现过70%。
而大企业的服装类目购物车占有率会相对高一些,但一般也在70%-80%左右。
深圳亚马逊服装卖家杨光也表示,服装品类自发货、铺货的模式在所难免。因为这个类目存在一个很大的问题,就是细分类目太多,而且款式、颜色多,很难预测出哪个款式,哪个颜色有爆款潜质。
因此,铺货测款成了必然选择。也正是这种不确定性,导致运营的过程中充满不确定性。
而即便卖家有幸选到了爆款,也需要面临以下几个问题:
第一,颜色多,爆款真正卖得好的可能只有一两个颜色,该爆款其他颜色的备货,会严重削减爆款产品的利润。
第二,服装品类季节性很强,一个爆款可能只会出售1-2个月,搜索量、销量就会下滑,卖家需要不断寻找新的爆款。
第三,由于时尚潮流的变更,服装类产品更新速度要非常快,许多产品可能尚未发展起来,就要面临被淘汰的局面,爆款周期非常短。
种种原因注定了亚马逊服装市场看上去十分庞大,但要经营好,其实难度不小,甚至可能比其他品类还需要依赖“运气”成分。
卖家稍有不慎,备货出错,可能就要面临长期的“清库存”。比如老牌服装品类大企业,赛维网络,从年开始,就一直处在清库存阶段,近两年各大跨境电商企业风生水起,但赛维却日渐式微。
服装是在亚马逊、Wish等电商平台占比最大的类目,但我们不能就此认为亚马逊的服装市场很广阔。
品类占比大,一方面可能是市场需求量大的缘故,另一方面也意味着做服装品类的卖家数量十分庞大,竞争极其激烈。
“从某种意义上来说,服装确实是中国普通卖家进入亚马逊,乃至跨境电商行业的敲门砖之一。”跨境电商观察人士杨光说。
对于普通人来说,在中国最容易接触到的货源,无非就几种,一种是数量庞大的服装代工厂,或者本土品牌的代理,比如安踏、李宁、七匹狼等等;另一种是类似此前的华强北,批发周边配件;还有一种,就是义乌小商品市场里的各种杂货。
相较而言,服装代工厂又是最普遍的货源。因此,对大部分人来说,以服装品类进场跨境电商,是成本最低的,也是最无奈的选择。
这也是造就亚马逊上,有许许多多服装品类卖家的原因之一。
亚马逊服装类目卖家,除了彼此之前展开竞争之外,至少还要面临这几种竞争对手:
1.掌握全球供应链的欧洲本土品牌:这些品牌不管是线上还是线上的,都深耕服装领域几年乃至几十年。比如美国Gap,十多年前就很高调,一件卫衣,在中国的售价可以轻轻松松卖出四五百,如今,中国物价涨了,工资也涨价了,通过膨胀了,但一件Gap卫衣还是左右。
我们从他们的吊牌上可以看到,很多是“柬埔寨制造”“越南制造”“孟加拉制造”,甚至也可以看到一些面料是印度制造的。像Gap这样的品牌,深耕服装领域多年,从全球各国整合供应链资源制造出价格不高,质量又过硬的服装,在欧美有着忠实的受众。
中国跨境电商服装卖家,至少要面临着它们的重大挑战。
2.高频更新“设计师款”的快时尚品牌:一些跨境电商卖家打出了“设计款”的牌子,试图在小众、垂直的路线开拓利基市场,然后,“设计师款”也被一些连锁快时尚品牌盯上了。像Zara、UR等品牌,同样掌握了全球最好、最便宜的供应链资源,同时高频率推出所谓的“设计师款”,严重挤压了卖家的空间。
3.平台自营品牌:时尚是一个大类目,是一个肥得流油的市场。以亚马逊为代表的电商平台,自然不想放过这块蛋糕。
亚马逊推出了许多自营品牌,其中大部分是服装类的品牌,覆盖男女休闲装、童装、内衣、职业装和衬衫等。
下图只是亚马逊部分自营服装品牌。由此可见,几乎服装类目的每一个细分方向,亚马逊都想分一杯羹。
不过,值得庆幸的是,亚马逊服装、鞋类及配饰品类中销售额,第三方卖家占据了大部分比重,约为72%,而亚马逊自有品牌销售额占比仅为3%。(数据来源:亚马逊CEO贝索斯对民主*国会议员普拉米拉-贾亚帕尔的质询回复)
(服装被归入Softlines)
另外有一个数据显示,在服装、鞋类及配饰品类中,第一方供应商卖家(VC)销售额也占GMV总额的25%,也占到了巨大的比重。
除了自营品牌,亚马逊一心推动服装品类增长,与Nike、Lululemon、优衣库等品牌商合作,联手纽约设计师品牌Nicopanda打造“即秀即买”购物体验。
毫无疑问,这一系列的动作,将分流掉中国服装卖家的许多流量和订单。
那么,中国卖家如何突围呢?
一句话,还是要从小方向切入。
即便像服装类大卖家赛维,也从小的类目中寻找突围的可能。比如这款男士马甲。
甚至一些卖家将中国龙“dragon”。仙鹤、功夫等元素,也融入到服装中,迎合小部分买家的喜好。
(图:讯狗)
服装卖家一定要认清一个趋势。
千禧一代和Z一代对整个服装市场形成了巨大的影响力。他们在购买服装时,最喜欢去的平台排名第一的是亚马逊,占比为50.7%,这意味着亚马逊拿走了年轻群体服装市场的半壁江山。
接着是手工艺平台Etsy也是非常有吸引力,占比为33.9%。
值得注意的是,Poshmark这个平台也很受年轻消费者的欢迎,其购买衣服的数量,甚至超过了根基深厚的沃尔玛和塔吉特的电商平台。
对于消费者来说,为何选择亚马逊作为购买服装的理由。调研机构给出了答案。首先,足够便宜,这个理由占据了第一。
其次才是质量高,接着是可以便捷地退货,后面才是便利、物流等。
作为亚马逊服装卖家,要仅仅抓住年轻人的消费趋势,以做出正确的选品判断。
2.全球服装市场有多大?
Statista报告显示,到年,全球服饰市场的价值预计为约1.8万亿美元。
这其中,女性服饰所占比重最高,截至年,女装是全球最畅销的服装类别。预计年,女装销售额将达到亿美元。
此外,我们不可忽视的类别是运动装,早在年,运动装市场价值约为亿美元。
服装电商销售额迅猛发展,预计年占比将达到22%,而线下实体店渠道逐渐缩水。
从市场上来看,美国是最大的服饰消费市场,预计年将达到亿美元,其次是中国、印度、英国和日本。
作为最大的服装销售电商平台,亚马逊的市场容量和平台流量不容忽视,我们对以下这些服装销情况进行举例。
运动内衣
根据Coreinsight报告,Nike、UnderArmour、Addidas是亚马逊最受欢迎的3个服饰品牌,这三个品牌的产品线均以运动服饰为主。
运动内衣方面,消费者最喜欢的特性是稳固支撑性能(高/中/低--适合不同运动场景)、聚拢效果,颜色(基础色为主,包括黑色、白色、灰)等等。
塑身衣
近年来,欧美越来越火的塑身衣也是亚马逊热卖产品之一。塑身衣的款式较多:束腹带(弹力、排扣)、背心款、高腰短裤款等
热卖元素:塑形瘦身功能(束腹、束腰、提臀、有效控制松弛脂肪、护脊椎、脂肪燃烧),材质舒适透气。
Leggings/瑜伽裤
在美国,瑜伽是一项拥有广泛群众基础的运动,且是一种适合在家中做的运动。面料是否利于排汗,材质是否亲肤,都是消费者